Ein junger Deutscher reist durch ein Land in Afrika. In der Nähe eines Flusses trifft er einen alten Fischer, der ihn in seinem Holzboot tief in die Wildnis mitnimmt. Am nächsten Morgen findet er sich allein inmitten eines endlosen Deltas wieder. Der junge Regisseur Jan Zabeil und sein Schauspieler Alexander Fehling stürzen sich in den Abgrund des Fremdseins in einer fremden Welt.